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来源:银河证券
本周A股行情:(1)本周(2026年2月2日-2月6日),A股市场震荡调整,主要宽基指数小幅回调 。全A指数下跌1.49%。科创50跌超5% ,深证成指 、创业板指、中证1000跌超2%。(2)从风格来看,本周大盘风格相对占优,沪深300(-1.33%)表现优于中证1000(-2.46%);五大风格指数多数承压 ,其中,成长风格跌幅靠前,下跌2.85% ,周期风格跌1.90%,而消费风格涨1.49% 。(3)从行业来看,本周一级行业涨跌不一。涨幅靠前的三个行业分别为食品饮料、美容护理 、电力设备 ,有色金属、通信、电子跌幅靠前。
本周资金流向:(1)交投活跃度较上周降温 。本周日均成交额为24067亿元,较上周下降6565.92亿元;日均换手率为1.9739%,较上周下降0.51个百分点。(2)截至周四,两融余额为26808.45亿元 ,较上周下降344.06亿元。(3)本周新成立基金中,权益类基金共有24只,发行份额100.78亿份 ,较上周下降268.53亿份,本周份额占比32.66% 。(4)1月29日至2月4日期间,对于A股市场 ,全球基金净流出收窄,周度净流量-20.09亿美元(前值-256.59亿美元)。其中,海外基金净流入5.44亿美元(前值4.13亿美元)。
本周估值变动:全A指数PE(TTM)估值较上周下降1.18%至23.04倍 ,处于2010年以来93.71%分位数;PB(LF)估值本周下跌1.3%至1.90倍,处于2010年以来54.40%分位数 。全A股债利差为2.5309%,位于3年滚动均值(3.3224%)-1.55倍标准差附近 ,处于2010年以来43.6%分位数水平。
“春节红包 ”行情历史规律:春节前后A股市场存在显著的“日历效应”。从2016年至2025年十年间的历史规律来看,春节前,资金偏好向高股息 、消费、防御板块集中,大盘风格表现占优 ,随着春节将至,A股市场表现逐步修复回暖,或出现“节前躁动”;春节后 ,A股市场上涨概率较大,资金转向小盘风格,周期风格和成长风格表现更优。
后市展望:2026年马年春节前市场表现与过往有共性 ,亦有其独特性 。近期行情符合节前风格切换规律。2026年春节前,市场呈现典型“节前避险 ”特征。成交缩量,反映资金观望情绪 。资金从高估值科技与周期板块撤离 ,风格切换至价值与消费主线。板块轮动方面,银行、食品饮料等防御板块逆势走强,而前期强势的算力硬件 、有色金属等题材板块明显回调。在其独特性方面 ,由于春季躁动提前启动,成长风格在1月份兑现,“节前躁动”有待进一步观察 。同时,近期外部环境不确定性因素反复扰动 ,全球权益市场波动加大。市场普遍预期节前将延续“求稳”风格,节后(“两会”前后)或迎来风格切换。节前热点阶段性轮动,红利、银行、消费等低波动、高股息板块有望继续获得资金青睐 ,市场或维持区间震荡,建议均衡配置 。节后,随着政策窗口开启 、风险偏好回升 ,市场焦点可能重新转向具备产业催化、业绩确定性的成长板块,如AI应用、高端制造 、新能源等。节奏将更趋温和,慢牛行情更加稳健。
风险提示
国内政策效果不确定的风险;地缘因素扰动的风险;市场情绪不稳定的风险 。
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